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Gli investimenti comportano sempre dei rischi e il valore può diminuire oltre che aumentare.
Consulente Senior
Con oltre 15 anni di esperienza nella pianificazione finanziaria, Marco ha aiutato centinaia di clienti a ottimizzare le loro risorse. La sua approccio pratico e diretto lo rende il punto di riferimento per situazioni complesse. Specializzato in analisi patrimoniali e pianificazione a lungo termine.
Analista Finanziaria
Laura porta una prospettiva fresca e analitica al team, con una laurea in Economia e master in Finanza Comportamentale. Si occupa principalmente di analisi dettagliate e reportistica per i clienti. La sua capacità di semplificare concetti complessi la rende particolarmente apprezzata dai nuovi clienti.
Specialista Pianificazione
Giuseppe combina competenze tecniche avanzate con un approccio umano alla consulenza. Ha lavorato in diverse realtà finanziarie prima di unirsi al nostro team, portando esperienza in pianificazione pensionistica e gestione del rischio. I suoi clienti apprezzano la sua pazienza e attenzione ai dettagli.
Il nostro abbonamento ti dà accesso a consulenze regolari, analisi personalizzate e supporto continuo per €250 al mese. Puoi disdire in qualsiasi momento con 30 giorni di preavviso. Include chiamate mensili, reportistica e accesso via email per domande urgenti.
Ti chiediamo di condividere estratti conto, documentazione su eventuali investimenti esistenti e informazioni sui tuoi obiettivi finanziari. Tutti i documenti sono trattati con la massima riservatezza e utilizzati esclusivamente per le nostre analisi.
Certamente! Se per qualsiasi motivo desideri lavorare con un altro membro del team, puoi richiedere il cambio in qualsiasi momento. Il nostro obiettivo è che ti senta completamente a tuo agio con il tuo consulente di riferimento.
Non possiamo garantire risultati specifici poiché ogni situazione finanziaria è unica e i mercati sono imprevedibili. Tuttavia, garantiamo professionalità, impegno e analisi approfondite basate su oltre 12 anni di esperienza e più di 2971 clienti serviti.
Esaminiamo la tua situazione attuale attraverso un colloquio dettagliato e l'analisi della documentazione fornita.
Sviluppiamo un approccio personalizzato basato sui tuoi obiettivi e sulla tua situazione specifica.
Ti accompagniamo nell'implementazione delle strategie discusse con supporto continuo e monitoraggio.
Rivediamo regolarmente i progressi e adattiamo l'approccio in base ai cambiamenti della tua situazione.
2023
Riconoscimento per l'innovazione nei servizi di consulenza finanziaria personalizzata
2022
Premio per la qualità del servizio clienti e la soddisfazione degli abbonati
2021
Certificazione di affidabilità nel settore della pianificazione finanziaria
15 dicembre 2025
Un approfondimento sulle strategie di pianificazione per il nuovo anno
Online
20 gennaio 2026
Sessione pratica sulla valutazione e gestione dei rischi finanziari
Milano
2012
Nascita di lumivarex con l'obiettivo di rendere la pianificazione finanziaria accessibile a tutti
2016
Raggiungiamo il traguardo di 1000 clienti serviti con successo
2020
Lancio della piattaforma digitale per consulenze online durante la pandemia
2024
Ampliamento del team con nuovi specialisti per servire meglio i nostri oltre 2500 clienti